發(fā)布時間：2023-02-24 09:00:00 科技信息部 

疫情下物流韌性恢復(fù)，高質(zhì)量發(fā)展勢頭顯現(xiàn)

---2022年物流運行情況分析

中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

2022年，國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、國內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā)，不確定性不穩(wěn)定性因素增加，對物流發(fā)展帶來明顯沖擊，行業(yè)運行波動性加大。面對復(fù)雜環(huán)境，國家政策支持引導(dǎo)力度持續(xù)強化，物流發(fā)展支撐體系不斷健全、制度環(huán)境進一步改善，多措并舉促使物流業(yè)保持韌性恢復(fù)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，有力地支撐了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈循環(huán)暢通，有效保障了民生順暢有序。

2023年，擴大內(nèi)需、加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系成為重點任務(wù)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全成為關(guān)鍵，物流作為確保國民經(jīng)濟循環(huán)暢通的重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇明顯增多。

一、物流供需動態(tài)平衡，助力供應(yīng)鏈循環(huán)暢通

（一）物流與經(jīng)濟協(xié)同恢復(fù)發(fā)展，需求規(guī)模再上新臺階

2022年，全國社會物流總額為347.6萬億元，按可比價格計算，同比增長3.4%。從年內(nèi)走勢看，一季度物流運行實現(xiàn)平穩(wěn)開局，二季度受超預(yù)期因素沖擊回落明顯，三季度企穩(wěn)回暖，四季度穩(wěn)中趨緩。盡管受到國際國內(nèi)等多重超預(yù)期因素的反復(fù)沖擊，但物流支撐實體經(jīng)濟暢通運行的局面基本穩(wěn)定，物流需求規(guī)模進一步提升、結(jié)構(gòu)調(diào)整基礎(chǔ)進一步穩(wěn)固、需求動力進一步豐富。綜合來看，社會物流總額增速基本延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，全年頂住壓力實現(xiàn)恢復(fù)性增長。

從近三年數(shù)據(jù)來看，2020-2022年社會物流總額增速波動性明顯增大，年度增速在3-9%之間。社會物流總額與GDP變化存在較高相關(guān)性，且增速持續(xù)領(lǐng)先于同期GDP水平，物流需求規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，是促進國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈供需銜接和實體商品流通的重要基礎(chǔ)。

（二）順應(yīng)構(gòu)建新發(fā)展格局，物流需求結(jié)構(gòu)加快優(yōu)化調(diào)整

近年來，構(gòu)建新發(fā)展格局扎實推進，取得一定成效。從社會物流總額結(jié)構(gòu)看，各領(lǐng)域物流需求與產(chǎn)業(yè)升級同步調(diào)整。工業(yè)物流需求對社會物流總額增長貢獻率超過70%，發(fā)揮了"壓艙石"作用。新型消費模式較快發(fā)展，居民消費相關(guān)的物流需求占比基本穩(wěn)定。綠色發(fā)展理念助力循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，再生資源物流需求實現(xiàn)高速增長。具體來看：

一是工業(yè)領(lǐng)域物流總體穩(wěn)定。2022年工業(yè)品物流總額超過300萬億元，比上年增長3.6%。從年內(nèi)走勢看，一季度平穩(wěn)開局，二季度受超預(yù)期因素沖擊增速明顯回落，但三季度、四季度仍保持4.8%和2.7%增長，工業(yè)領(lǐng)域物流總體呈穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢。

從工業(yè)領(lǐng)域物流需求結(jié)構(gòu)看，能源行業(yè)、消費品生產(chǎn)需求保持穩(wěn)定，裝備制造、高技術(shù)制造業(yè)物流需求支撐依然強勁。全年高技術(shù)制造業(yè)物流總額同比增長7.4%，增速快于工業(yè)品物流總額3.8個百分點；裝備制造業(yè)物流總額同比增長5.6%，增速快于工業(yè)品物流總額2.0個百分點。

二是進口領(lǐng)域物流緩中趨穩(wěn)。2022年，進口物流整體處于較低水平，按可比計算全年進口物流總額同比下降4.6%。從環(huán)比看，四季度在部分工業(yè)產(chǎn)業(yè)恢復(fù)加快、國際供應(yīng)鏈修復(fù)等積極因素帶動下，進口物流量整體較三季度略有改善，同比增速由負轉(zhuǎn)正，小幅增長0.3%。

三是民生領(lǐng)域物流需求穩(wěn)定增長。2022年，全年單位與居民物品物流總額同比增長3.4%，保持平穩(wěn)增長。其中電商物流需求韌性較強，實物商品網(wǎng)上物流額增速超過6%，我國依然是全球第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場，超大規(guī)模市場優(yōu)勢成為支撐民生物流的重要動力。

四是再生領(lǐng)域物流需求快速增長。2022年，全年再生資源物流總額同比增長超過18%。"雙碳"目標(biāo)加快推進，再生資源物流成為實現(xiàn)戰(zhàn)略的重要抓手，相關(guān)的廢棄物循環(huán)利用體系加快形成，帶動再生領(lǐng)域物流需求實現(xiàn)較高增長。

二、物流市場規(guī)模穩(wěn)定增長，物流服務(wù)供給質(zhì)量提升

近年來面對復(fù)雜的外部環(huán)境，物流業(yè)內(nèi)驅(qū)動力增強，向質(zhì)量求發(fā)展，向服務(wù)要效益，供應(yīng)鏈一體化服務(wù)能力進一步優(yōu)化，促進了物流市場規(guī)模穩(wěn)定增長，物流服務(wù)供給的質(zhì)量穩(wěn)步提升。

2022年，全年物流業(yè)總收入為12.7萬億，同比增長4.7%。物流市場總體保持穩(wěn)步擴張，增速高于同期社會物流總額。專業(yè)物流依然保持較強的供給能力，發(fā)展水平與占比穩(wěn)步提升。物流作為兼具生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)，服務(wù)不斷向高質(zhì)量邁進，在經(jīng)濟恢復(fù)期價值體現(xiàn)得以進一步凸顯：

一是多式聯(lián)運加快推進，物流組織模式提升。2022年，疫情下保通保暢任務(wù)艱巨，運輸物流服務(wù)保持了較強供給能力，綜合運輸網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系逐步完善，運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進，鐵路、水運貨運量占比提高1.9個百分點，多式聯(lián)運大力推進，集裝箱鐵水聯(lián)運量同比實現(xiàn)高速增長，各運輸方式協(xié)同性提升，助力運輸物流服務(wù)質(zhì)量升級。

二是服務(wù)能力輻射范圍擴大，國際物流發(fā)展加快。從服務(wù)范圍看，近年來國際物流快速發(fā)展，立體化、全方位、多層次的物流網(wǎng)絡(luò)體系加快建設(shè)：鐵路運輸中歐班列輻射歐洲約24個國家196個城市，道路運輸拓展至19個國家，遠洋運輸航線覆蓋100多個國家和地區(qū)，航空運輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋約60個國家和地區(qū)，有力服務(wù)了國內(nèi)國際雙循環(huán)，保障國際物流供應(yīng)鏈安全。

三是低碳綠色發(fā)展理念增強，技術(shù)驅(qū)動供給質(zhì)量提升。隨著制造業(yè)綠色化的持續(xù)推進，物流與制造融合發(fā)展進一步延伸，物流領(lǐng)域的智能化、自動化等關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用不斷推進，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效明顯。公路、航運、快遞等領(lǐng)域，通過自動化智能化設(shè)備應(yīng)用提高貨物周轉(zhuǎn)效率，提升全鏈路時效。

三、政策助力，有力推動物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2022年，國家政策支持引導(dǎo)力度持續(xù)強化，物流發(fā)展支撐體系不斷健全、制度環(huán)境進一步改善。物流在深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，突破堵點、卡點、脆弱點，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的競爭力和安全性等方面均發(fā)揮了重要作用，產(chǎn)業(yè)地位和作用日益凸顯。

（一）物流政策密集出臺，現(xiàn)代物流發(fā)展得到空前重視

2022年，國家層面高度重視現(xiàn)代物流發(fā)展，習(xí)近平總書記多次對物流工作作出重要指示批示，各地區(qū)、各部門密集出臺物流業(yè)支持政策，為統(tǒng)一思想、有序有力推進現(xiàn)代物流工作指明了前進方向：

一是頂層設(shè)計層面宏觀規(guī)劃引導(dǎo)持續(xù)加強，物流產(chǎn)業(yè)地位穩(wěn)步提升。年內(nèi)《"十四五"現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)出臺，精準(zhǔn)聚焦構(gòu)建供需適配、內(nèi)外聯(lián)通、安全高效、智慧綠色的現(xiàn)代物流體系，是我國現(xiàn)代物流領(lǐng)域第一份國家級五年發(fā)展規(guī)劃，具有重要的里程碑意義。

二是實施層面各地各部門多措并舉，全力保障物流微循環(huán)暢通。在國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌部署下，各部門相繼出臺"即采即走即追"+閉環(huán)管理、重點物資通行證、貨車司機和重點企業(yè)"白名單"等政策舉措，全力保障交通物流暢通有序運行；在重點城市周邊啟動應(yīng)急物資中轉(zhuǎn)站，保障各類物資有序中轉(zhuǎn)調(diào)運；加強對物流不通不暢問題跟蹤調(diào)度和督辦轉(zhuǎn)辦，堅決遏制層層加碼、"一刀切"等。高速公路貨車通行量日均值逐步回升，12月份已回升至675萬輛以上，物流運輸網(wǎng)絡(luò)總體暢通、主要運行指標(biāo)穩(wěn)中向好、保通保暢成果持續(xù)鞏固。

（二）物流領(lǐng)域投資穩(wěn)步擴大，基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境進一步改善

各部門積極貫徹落實國務(wù)院關(guān)于推進有效投資工作部署，支持投資規(guī)模大、建設(shè)周期長、回報水平低的基礎(chǔ)性、公共性和準(zhǔn)公益性物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動社會資本加大投入力度，促進精準(zhǔn)擴大現(xiàn)代物流領(lǐng)域有效投資。全年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等物流相關(guān)投資增長超過9%，自7月份以來連續(xù)加快，推動全國"通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)"的物流運行體系不斷完善。國家物流樞紐核心進一步穩(wěn)固，已確認布局建設(shè)95個國家物流樞紐；多種運輸方式通道持續(xù)暢通，鐵路投產(chǎn)新線4100公里，首個專業(yè)貨運樞紐機場建成投運；骨干冷鏈物流基地、示范物流園區(qū)、城市配送中心等領(lǐng)域短板加速補齊，全國規(guī)模以上物流園區(qū)增至2500家，國家骨干冷鏈物流基地41個，建設(shè)縣級電商公共服務(wù)中心和物流配送中心超過2600個，村級電商物流服務(wù)站點15.3萬個。

（三）減稅降費助企紓困，助力物流企業(yè)發(fā)展  

2022年，相關(guān)部門出臺強化交通物流保通保暢的一系列支持政策。著眼于行業(yè)層面，出臺1000億交通物流專項再貸款、貸款延期還本付息、社保緩繳、收費公路貨車通行費減免等多項涉物流業(yè)的助企紓困政策。著眼于企業(yè)層面，金融機構(gòu)發(fā)揮融資擔(dān)保等作用，主動為申貸物流企業(yè)提供金融服務(wù)保障，對貨運司機等群體相關(guān)貸款應(yīng)延盡延，大幅提升物流行業(yè)融資效率，一定程度上緩解了物流行業(yè)的資金壓力。

四、環(huán)境復(fù)雜多變，行業(yè)運行波動加大

（一）受相關(guān)因素影響，物流運行成本有所上升

2022年，受國際供應(yīng)鏈不暢、國內(nèi)疫情擾動等因素影響，社會物流總費用比上年增長4.4%。從年內(nèi)走勢看，一、三季度基本平穩(wěn)，二、四季度物流運行成本相對較高。全年社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，同比提高0.1個百分點，反映社會物流運行效率總體有所回落。

在社會物流總費用各環(huán)節(jié)里，保管環(huán)節(jié)占比提高0.3個百分點；運輸費用、管理費用占比下降0.2、0.1個百分點。從各環(huán)節(jié)變化來看，靜態(tài)保管物流領(lǐng)域占比明顯提高。一方面，2022年企業(yè)開始采用多層級布局、增加供應(yīng)商選擇、提高安全庫存等舉措以保障產(chǎn)業(yè)鏈正常運行，受此影響年內(nèi)社會庫存位于較高水平，上游存貨與營業(yè)收入的比率總體高于同期水平。另一方面，上下游產(chǎn)銷銜接水平受到一定影響，物流倉儲周轉(zhuǎn)水平整體效率依然低于同期，截至12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)同比增加0.9天。

（二）物流業(yè)景氣水平整體趨緩

從物流行業(yè)景氣水平來看，2022年物流行業(yè)景氣水平整體處于歷史低位。年內(nèi)全國多地、多頻次受到疫情因素影響，物流勞動力供給階段性趨緊，重點城市、物流節(jié)點暢通性波動頻繁，對整體物流景氣運行造成一定影響。從年內(nèi)走勢看，景氣指數(shù)除4月份外，總體尚可保持在48-50%區(qū)間，三季度總體呈波動恢復(fù)態(tài)勢，四季度受疫情和季節(jié)性因素影響有所回調(diào)，特別是進入12月份，政府疫情防控策略優(yōu)化調(diào)整，初期全國各地區(qū)陸續(xù)爆發(fā)病毒感染，工業(yè)和商貿(mào)企業(yè)人員到崗率下降、開工率不足、產(chǎn)能利用降低，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性出現(xiàn)一定波動，回落相對明顯。

（三）物流供需恢復(fù)不穩(wěn)，服務(wù)價格走勢分化

全年供需兩端均有明顯波動，恢復(fù)勢頭不穩(wěn)，特別是三季度以來供需兩端持續(xù)轉(zhuǎn)弱，尤以需求端收縮最為突出，帶來物流服務(wù)價格下降。海運方面，沿海散貨、集裝箱市場供大于求局面依舊，加之疫情期間受港口擁堵等因素影響，延誤程度增加，運力周轉(zhuǎn)效率趨緩，三季度以來服務(wù)價格走勢分化。中國沿海散貨運價指數(shù)年平均1124.52點，比上年回落超過10%；集裝箱市場8月以來持續(xù)回落，12月中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)降至1358.63點，明顯低于全年平均水平。公路方面，年內(nèi)受到疫情影響較大，二季度隨著保通保暢持續(xù)推進，公路運輸基本平穩(wěn)，通行水平基本恢復(fù)至正常水平，部分區(qū)域出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性運力短缺，價格指數(shù)基本平穩(wěn)�？爝f方面，快遞服務(wù)整體價格水平趨向正常，全年平均單價略高于上年水平。

（四）經(jīng)營指標(biāo)下滑，物流企業(yè)效益承壓

從物流企業(yè)經(jīng)營情況來看，在業(yè)務(wù)量波動增大、經(jīng)營成本增加、服務(wù)價格趨緩等多重因素影響下，2022年物流企業(yè)盈利壓力依然較大，初步調(diào)查顯示全年重點物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長5.1%，物流業(yè)務(wù)成本增長5.7%，利潤總額同比降幅超過10%。從年內(nèi)走勢看，物流業(yè)務(wù)主要指標(biāo)增速均有所趨緩，收入與成本剪刀差總體有所擴大，每百元物流業(yè)務(wù)收入的成本超過93元，持續(xù)位于較高水平。年內(nèi)收入利潤率在3-4%區(qū)間波動，利潤降幅及盈利水平均處于2019年以來的較低水平。

五、2023年行業(yè)發(fā)展風(fēng)險猶存機遇增多

當(dāng)前物流運行總體平穩(wěn)，基本延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢。但也要看到需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力依然較大，加之外部環(huán)境動蕩和疫情等不確定因素對物流穩(wěn)定運行影響依然明顯，物流發(fā)展存在一些風(fēng)險：

一是國際環(huán)境依然復(fù)雜，世界經(jīng)濟增長動能有所趨緩。2023年地緣政治風(fēng)險持續(xù)，全球政治經(jīng)濟格局加速演變，全球貿(mào)易保護主義加劇，國際需求依然趨于偏弱，多因素或?qū)⒔o物流供需兩端帶來較大的不確定性，物流平穩(wěn)運行難度增加。

二是疫情的中長期影響尚待關(guān)注，微觀穩(wěn)定性有待鞏固。隨著疫情防控轉(zhuǎn)入新階段，各項政策不斷落實落細，物流運行也將同步恢復(fù)，但局部區(qū)域階段性疫情反復(fù)的風(fēng)險依然存在，或短期對2023年初物流恢復(fù)存在一定沖擊，特別要關(guān)注抗風(fēng)險和承壓能力相對較弱的中小企業(yè)。

三是物流供求進入調(diào)整期，物流行業(yè)服務(wù)價格或?qū)⑦M入分層分化階段。沿海散貨、集裝箱運輸、公路運輸、快遞等領(lǐng)域同質(zhì)化競爭壓力依然較大，2023年1月中國沿海（散貨）運價指數(shù)、中國出口集裝箱運價指數(shù)環(huán)比回落幅度均在10%左右，隨著物流供需調(diào)整，部分領(lǐng)域、線路供大于求局面或?qū)⒓觿。�物流服�?wù)價格水平可能進一步回落。

展望2023年，作為"十四五"規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，隨著疫情防控轉(zhuǎn)入新階段，國民經(jīng)濟有望整體好轉(zhuǎn)，物流發(fā)展迎來良好發(fā)展機遇。

從需求端來看，我國物流需求基礎(chǔ)雄厚，超大規(guī)模依然優(yōu)勢明顯。齊全的工業(yè)門類、合理的產(chǎn)業(yè)配套、較強的產(chǎn)業(yè)組織能力和產(chǎn)業(yè)鏈韌性依然是推動物流需求復(fù)蘇好轉(zhuǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)；同時隨著實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略不斷深入，新產(chǎn)業(yè)、新動能的快速成長也將成為物流需求恢復(fù)的重要引擎。

從供給端來看，在多重超預(yù)期因素反復(fù)沖擊下，物流產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出較強的承壓能力和發(fā)展韌性。 2023年1月PMI供應(yīng)商配送時間指數(shù)較上年已經(jīng)有所回升，顯示物流配送時效正逐步改善，物流周轉(zhuǎn)同步提速。由此看出2023年隨著物流需求逐步恢復(fù)，物流服務(wù)也將快速回暖，社會庫存壓力有望緩解，物流運行成本或?qū)⒎�(wěn)中有降。

從微觀主體來看，物流企業(yè)競爭力整體將穩(wěn)步提升，與制造企業(yè)融合加深協(xié)同發(fā)展，重點領(lǐng)域、龍頭企業(yè)物流將發(fā)揮帶動和促進作用。如汽車、醫(yī)藥、高技術(shù)等領(lǐng)域物流企業(yè)業(yè)務(wù)均已呈現(xiàn)較好增長的態(tài)勢，供應(yīng)鏈等綜合物流服務(wù)企業(yè)盈利水平相對也相對提高。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)中的業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)回升0.7個百分點，顯示物流市場信心有所提振，企業(yè)預(yù)期向好，全年物流運行將實現(xiàn)加速恢復(fù)的發(fā)展態(tài)勢，社會物流總額有望實現(xiàn)5.5-6.5%左右的增長。

執(zhí)筆人：孟圓 吳江 高帥