"十三五"期間，天然氣作為能源轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)選擇得到高速發(fā)展，特別是在我國這樣對環(huán)境污染治理需求較大的國家。雖然因?yàn)樘贾泻湍繕?biāo)的確立和可再生能源的快速發(fā)展，天然氣的競爭環(huán)境有所改變，但目前來看，它仍是中國實(shí)現(xiàn)大氣污染治理和碳中和目標(biāo)的能源轉(zhuǎn)型橋梁。

      "十四五"期間，中國天然氣消費(fèi)將邁入中高速增長階段，仍然是對全球資源最具吸引力的領(lǐng)域。產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)也將更加完善，隨著上下游競爭環(huán)境的改變，門站價(jià)格有望放開，競爭性市場初步形成。

       "碳中和"視角下天然氣的能源優(yōu)勢地位

天然氣作為介于傳統(tǒng)化石能源石油、煤炭及可再生能源間的低碳清潔能源，它的碳排放低于煤炭和石油，但比可再生能源便宜，所以"十三五"期間順理成章地成為能源轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)依靠，迎來了黃金發(fā)展期。

從2016年到2019年，全球天然氣消費(fèi)年均增速高達(dá)3.1%，消費(fèi)量向4萬億立方米邁進(jìn)，尤其是亞太地區(qū)消費(fèi)增長最為強(qiáng)勁。過去5年，亞太地區(qū)天然氣消費(fèi)增量相當(dāng)于全球總增量的43%。這也使得天然氣資源和消費(fèi)在地理分布上的矛盾更加突出。因此，天然氣貿(mào)易，尤其是全球化的液化天然氣（LNG）市場加速形成。

在中國，除了履行碳減排承諾，更緊迫的問題是大氣污染治理。天然氣在一系列政策的強(qiáng)勢推動(dòng)下逐漸走上了主力能源的道路。"十三五"期間，我國天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例從5.9%提高到8.5%。

在越來越多的國家加入"碳中和"行動(dòng)行列的同時(shí)，可再生能源技術(shù)也在不斷突破。作為低碳但并非無碳的化石能源，不少人猜測，天然氣在"十四五"期間還有沒有發(fā)展機(jī)會(huì)。

據(jù)中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》預(yù)測，"碳中和"將使天然氣在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮更重要的作用。

首先，從歷史的角度看，從2016年到2019年，全球來自煤轉(zhuǎn)氣減少的二氧化碳排放量大約為4億噸，相當(dāng)于這一時(shí)期碳排放總增量的25%。從現(xiàn)實(shí)的角度看，能源轉(zhuǎn)型的當(dāng)務(wù)之急是退煤步伐的加快。在全球能源結(jié)構(gòu)中，天然氣每替代1個(gè)百分點(diǎn)的煤炭，將減少碳排放兩億噸。

其次，未來各種可再生能源的發(fā)展一定會(huì)加快，但是許多技術(shù)距離普遍的商業(yè)化還需進(jìn)一步突破。

再次，天然氣存在電力不可完全替代的使用領(lǐng)域，比如用作原料，以及部分居民生活用氣。

2020年9月22日，我國提出二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，于2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。目前，我國終端用煤比例是29%，世界水平僅為10%。我國目前煤電比例為62%，世界水平僅為36%。我國城市天然氣普及率為72%，縣城只有44%。天然氣仍將作為改善空氣質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的現(xiàn)實(shí)途徑，發(fā)揮重要作用。

"十四五"期間，全球天然氣行業(yè)將持續(xù)發(fā)展，但供需增速將略有放緩。這既有消費(fèi)基數(shù)擴(kuò)大的客觀原因，又有來自宏觀經(jīng)濟(jì)層面和可再生能源發(fā)展的原因。亞太，尤其是我國，將繼續(xù)作為天然氣需求中心，北美地區(qū)則是增產(chǎn)中心。從需求增量上看，"十四五"期間我國需求增量相當(dāng)于北美、歐洲和亞太其他地區(qū)的總和。

價(jià)格方面，受疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇影響，天然氣價(jià)格將進(jìn)入上升通道。2020~2021年，由于項(xiàng)目集中投產(chǎn)，疊加疫情后續(xù)影響，價(jià)格進(jìn)一步下降，市場處于嚴(yán)重過剩狀態(tài)；2022~2024年，市場逐步從供應(yīng)過剩過渡到緊平衡，這是因?yàn)楣��?yīng)減少、需求復(fù)蘇，2024年，天然氣價(jià)格將升至本輪高點(diǎn)，亞洲價(jià)格將突破8美元/百萬英熱單位；2025年及之后價(jià)格將開始下行。

天然氣消費(fèi)將進(jìn)入中高速發(fā)展期

4.JPG"十四五"期間，我國天然氣消費(fèi)將邁入中高速增長階段，但年均增速從10.6%調(diào)至7.1%。增速下調(diào)首先是因?yàn)榛鶖?shù)擴(kuò)大。2015年國內(nèi)天然氣消費(fèi)僅為1932億立方米，2020年為3200億立方米，2025年有望實(shí)現(xiàn)4500億立方米。其次，從拉動(dòng)消費(fèi)增長的因素看，也反映了增速下降的事實(shí)。"十四五"期間經(jīng)濟(jì)增速放緩，替代求穩(wěn)，非化石能源發(fā)展加速�？偟膩砜矗�天然氣消費(fèi)雖然已度過了高速增長期，但預(yù)計(jì)未來還有10到15年的穩(wěn)健增長期。

分消費(fèi)部門看，工業(yè)領(lǐng)域天然氣將成為燃料清潔低碳替代的主力。預(yù)計(jì)新增消費(fèi)485億立方米。目前我國工業(yè)終端煤炭比例為50%，而世界上發(fā)達(dá)、工業(yè)化水平高的國家和地區(qū)一般在10%以內(nèi)。

"十四五"期間，造紙、陶瓷、玻璃等用煤量大的行業(yè)可能加速推進(jìn)煤改氣，這將拉動(dòng)工業(yè)用氣增長12個(gè)百分點(diǎn)，其間宏觀經(jīng)濟(jì)雖然有放緩，但仍有韌性，預(yù)計(jì)將拉動(dòng)天然氣消費(fèi)增長4~5個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)用氣增長也面臨壓力，主要是工業(yè)升級帶來電氣化水平提高，將有更多機(jī)會(huì)消納非化石能源。作為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的主要路徑之一，大力推進(jìn)節(jié)能將抑制工業(yè)用氣增長兩個(gè)百分點(diǎn)。