天然氣開(kāi)發(fā)利用不僅對(duì)我國(guó)能源保障具有重要意義，而且對(duì)改善能源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)清潔能源發(fā)展具有重大意義。我國(guó)政府高度重視天然氣的發(fā)展，始終將天然氣發(fā)展擺在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略位置。十年來(lái)，天然氣不僅實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，而且形成了比較完整的工業(yè)體系。但是，隨著世界石油市場(chǎng)格局發(fā)生深刻變化，油價(jià)下行，國(guó)內(nèi)GDP增速放緩，我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的內(nèi)外部條件正在發(fā)生變化。未來(lái)天然氣市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)怎樣的趨勢(shì)，《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》(以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》)提出的天然氣發(fā)展目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，存在哪些不確定性因素，值得認(rèn)真研究和思考。

　　一、中國(guó)天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)新特點(diǎn)

　　1.市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，增速開(kāi)始放緩

　　2000-2013年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量從245億立方米增至1676億立方米，年均增速高達(dá)16%，高于同期能源消費(fèi)總量增速(7.9%)和GDP增速(10.2%)，占能源消費(fèi)總量的比重從2000年的2.2%升至2013年的5.9%。近兩年天然氣消費(fèi)增速放緩。2003-2011年，我國(guó)天然氣消費(fèi)年均增速為18.2%，近兩年消費(fèi)增速降至13.3%，2014年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量同比僅增長(zhǎng)8.9%。

　　2.對(duì)外依存度不斷提高，供需失衡問(wèn)題突出

　　2013年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量為1676億立方米，同比增長(zhǎng)15.9%，進(jìn)口天然氣529億立方米，對(duì)外依存度已從2007年的5.7%一路飆升至31.6%。2014年天然氣表觀消費(fèi)量為1805.9億立方米，其中進(jìn)口天然氣598.1億立方米，對(duì)外依存度為31.7%。季節(jié)性變化和區(qū)域性差異造成的天然氣使用峰谷差，給我國(guó)天然氣供應(yīng)保障帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。華北地區(qū)冬夏峰谷差達(dá)到5:1，北京則超過(guò)10:1。天然氣市場(chǎng)運(yùn)行的矛盾始終牽動(dòng)著政府、企業(yè)和用戶的心。

　　3.價(jià)格改革市場(chǎng)化趨勢(shì)明顯，監(jiān)管體系建設(shè)滯后

　　2011年底，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)在廣東、廣西兩省實(shí)行天然氣價(jià)格改革，其最顯著的特點(diǎn)就是將現(xiàn)行以成本加成為主的定價(jià)方式改為按凈回值方法定價(jià)。這次調(diào)整初步建立了反映市場(chǎng)供求關(guān)系和資源稀缺程度的價(jià)格機(jī)制，為理順天然氣與可替代能源的比價(jià)關(guān)系，為最終形成市場(chǎng)決定天然氣價(jià)格的機(jī)制打下了基礎(chǔ)。我國(guó)天然氣市場(chǎng)體系正處于發(fā)育成長(zhǎng)期，應(yīng)建立統(tǒng)一的監(jiān)管體系。完善天然氣勘探開(kāi)發(fā)許可監(jiān)管制度，完善天然氣基礎(chǔ)設(shè)施以及規(guī)劃和使用的監(jiān)管制度，建立健全天然氣管輸價(jià)格、成本測(cè)算的監(jiān)管制度等等，都是市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的必要條件，也是我們的薄弱之處。

　　二、實(shí)現(xiàn)《行動(dòng)計(jì)劃》目標(biāo)面臨的主要不確定性因素

　　根據(jù)《行動(dòng)計(jì)劃》，2020年我國(guó)常規(guī)天然氣、煤層氣產(chǎn)量要分別達(dá)到1850億立方米和300億立方米，頁(yè)巖氣產(chǎn)量超過(guò)300億立方米，天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重將提高到10%以上。從我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，供需兩側(cè)均出現(xiàn)增速放緩跡象，實(shí)現(xiàn)《行動(dòng)計(jì)劃》目標(biāo)遇到較大挑戰(zhàn)。

　　1.國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)能力的不確定性

　　(1)老氣田產(chǎn)量將逐年遞減，儲(chǔ)采比下降問(wèn)題已經(jīng)顯現(xiàn)，常規(guī)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)難度加大

　　到2020年，預(yù)計(jì)我國(guó)常規(guī)天然氣新增經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量1.8萬(wàn)億立方米，儲(chǔ)采比緩慢下降至24左右，產(chǎn)量達(dá)到1740億立方米，年均增速為6%。其中，致密氣具有較高增產(chǎn)潛力，但受到價(jià)格等方面的箝制，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)量為580億立方米，年均增速為8%。只有在技術(shù)進(jìn)步更加顯著和政策措施更加有效的前提下，致密氣產(chǎn)量才有望再增加100億立方米，達(dá)到680億立方米左右，否則《行動(dòng)計(jì)劃》提出的常規(guī)天然氣產(chǎn)量1850億立方米的目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)。

　　(2)頁(yè)巖氣有良好前景，但產(chǎn)量與預(yù)期存在相當(dāng)差距

　　與致密氣相比，頁(yè)巖氣資源稟賦更差，工程技術(shù)難度更大。在油價(jià)中低位運(yùn)行的情景下，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的經(jīng)濟(jì)性面臨巨大挑戰(zhàn)。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司按照每年增加110口頁(yè)巖氣井的工作量安排，2020年累計(jì)頁(yè)巖氣井?dāng)?shù)達(dá)到847口，以單井按2.5萬(wàn)立方米/日測(cè)算，全年頁(yè)巖氣產(chǎn)量將達(dá)到77.3億立方米。中國(guó)石油化工集團(tuán)公司按照每年增加100口井的工作量安排，2020年累計(jì)頁(yè)巖氣井?dāng)?shù)達(dá)到749口，以單井按4.0萬(wàn)立方米/日測(cè)算，全年產(chǎn)量為109.4億立方米�？紤]到鄂爾多斯盆地及其他地區(qū)頁(yè)巖氣可能取得的突破，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量約為200億立方米，與《行動(dòng)計(jì)劃》提出的300億立方米的目標(biāo)存在相當(dāng)大的差距。

　　(3)煤層氣仍未走出困局，產(chǎn)量可能低于預(yù)期

　　我國(guó)煤層氣基礎(chǔ)研究尚不適應(yīng)大規(guī)模開(kāi)發(fā)的需要，勘探開(kāi)發(fā)投資嚴(yán)重不足，礦業(yè)權(quán)重疊影響煤層氣開(kāi)發(fā)，管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱增加了煤層氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的成本和風(fēng)險(xiǎn)。煤層氣地面井產(chǎn)量均需2~3年的達(dá)產(chǎn)期，以未來(lái)年均新增井2000口計(jì)，2018年煤層氣井將達(dá)到2.25萬(wàn)口，2020年產(chǎn)量將達(dá)到108億立方米，利用量為83億立方米；井下抽采量以每年約10億立方米的速度增長(zhǎng)，2020年抽采量約為162億立方米，利用量為55億立方米。地面與地下合計(jì)產(chǎn)量為270億立方米，利用量為138億立方米，與《行動(dòng)計(jì)劃》300億立方米的產(chǎn)量目標(biāo)有一定差距。

　　(4)煤制天然氣先天不足，難以在天然氣市場(chǎng)擔(dān)當(dāng)大任

　　我國(guó)煤制天然氣在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等方面面臨著不同程度的困難和問(wèn)題。2014年年初，慶華煤制氣項(xiàng)目和大唐克旗煤制氣工廠因技術(shù)問(wèn)題先后停產(chǎn)檢修；在較高油價(jià)下測(cè)算[1]，不考慮環(huán)保、污水處理，以及水資源成本等因素，煤制氣有0.7~0.8元/立方米的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。由于項(xiàng)目大多遠(yuǎn)離主要消費(fèi)市場(chǎng)，運(yùn)輸成本較高，且油價(jià)下跌可能會(huì)引起氣價(jià)連鎖反應(yīng)，煤制氣有喪失價(jià)格優(yōu)勢(shì)的可能。煤制氣生產(chǎn)過(guò)程中每生產(chǎn)1立方米天然氣耗水量高達(dá)6噸甚至更高，而我國(guó)的煤制氣項(xiàng)目多數(shù)位于新疆、內(nèi)蒙古等水資源匱乏地區(qū)。另外，從全生命周期過(guò)程看，煤制天然氣的一次能源消耗和CO2排放量均高于被替代的傳統(tǒng)能源和技術(shù)，其中生產(chǎn)過(guò)程排放量占70%。盡管已有四個(gè)項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)，17個(gè)項(xiàng)目獲得路條，但國(guó)家環(huán)境政策導(dǎo)向在中低油價(jià)下會(huì)對(duì)其產(chǎn)生較大約束�？紤]油價(jià)、建設(shè)周期和開(kāi)工率等因素，估計(jì)2020年產(chǎn)品能進(jìn)入市場(chǎng)的可能僅限于已獲核準(zhǔn)的四個(gè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量在150億立方米左右。此外，儲(chǔ)氣設(shè)施投入不足，為天然氣平穩(wěn)運(yùn)行帶來(lái)影響。

　　2.天然氣消費(fèi)的不確定性

　　(1)GDP增速放緩影響天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年前三季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩，天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)維持低位，同比增長(zhǎng)6.8%；1-10月份同比增長(zhǎng)7.1%。未來(lái)市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)潛力在于天然氣發(fā)電、工業(yè)燃料煤改氣以及城市、交通用氣的發(fā)展。由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，上述天然氣用戶用氣量增速將相應(yīng)放緩。

　　(2)工業(yè)燃料煤改氣進(jìn)度受制于成本和城市調(diào)峰能力

　　環(huán)保壓力下的供熱鍋爐煤改氣需求潛力巨大，將呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)，但由于工業(yè)燃料煤改氣增加替代成本，大量煤改氣將增加天然氣調(diào)峰壓力，這些因素直接影響我國(guó)工業(yè)燃料煤改氣的發(fā)展規(guī)模。以京津冀為例，2020年前，不考慮改造費(fèi)用，僅燃料成本就將增加1500億元[2]。據(jù)測(cè)算，在實(shí)施和未實(shí)施煤改氣兩種情況下，高月高日天然氣需求量相差0.77億立方米。

　　(3)城鎮(zhèn)化速度和氣化率對(duì)城市燃?xì)庠鲩L(zhǎng)速度影響較大

　　未來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)化以每年0.9個(gè)百分點(diǎn)的速度快速推進(jìn)，預(yù)計(jì)2020年城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%。分析各種因素和情景，城鎮(zhèn)氣化率按高、中、低三個(gè)方案測(cè)算，2020年我國(guó)居民用氣量分別為618億立方米、560億立方米和489億立方米，差異較大。

　　(4)化工用氣增速緩慢，發(fā)電用氣量增長(zhǎng)對(duì)天然氣消費(fèi)影響較大

　　目前，天然氣在化工領(lǐng)域的年消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)300億立方米。在現(xiàn)有的價(jià)格水平下，消費(fèi)需求將受到抑制。在新版《天然氣利用政策》中，僅作為可中斷用戶的天然氣制氫項(xiàng)目被列入優(yōu)先類，天然氣制甲醇被列入禁止類，天然氣制合成氨、氮肥和小宗甲烷碳一化工項(xiàng)目均為限制類，其他為允許類。未來(lái)，化工用氣將更多地受到價(jià)格和政策因素的影響，預(yù)計(jì)2020年化工用氣量為500億立方米。

　　按現(xiàn)行價(jià)格，用天然氣替代煤發(fā)電沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)天然氣發(fā)電的發(fā)展前景將更加依賴于價(jià)格、財(cái)稅、環(huán)保等政策的支持，與電價(jià)改革息息相關(guān)。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)天然氣發(fā)電用氣量為515億立方米，將對(duì)天然氣消費(fèi)產(chǎn)生較大影響。

　　(5)天然氣替代煤的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力是影響消費(fèi)的重要因素

　　按照相同熱值及2014年12月15日匯率計(jì)算，當(dāng)原油價(jià)格分別在80、70、60美元/桶時(shí)，天然氣置換原油的價(jià)格分別為3.02、2.64、2.26元/立方米。2014年10月29日環(huán)渤海灣動(dòng)力煤價(jià)格情況是，4500大卡的動(dòng)力煤價(jià)格為385~400元/噸、5800大卡的動(dòng)力煤價(jià)格為530~555元/噸。按照相同熱值計(jì)算，天然氣置換煤炭的可承受價(jià)格分別是0.73~0.76元/立方米、0.79~0.82元/立方米，天然氣替代煤炭沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

　　3.天然氣價(jià)格改革的不確定性

　　當(dāng)前我國(guó)天然氣價(jià)格存在以下三個(gè)主要問(wèn)題。

　　一是天然氣價(jià)格不能及時(shí)傳導(dǎo)市場(chǎng)信息，不能充分反映資源的稀缺性，不能抑制居民過(guò)度消費(fèi)。

　　二是進(jìn)口氣價(jià)格倒掛對(duì)天然氣供應(yīng)企業(yè)形成較大壓力，漲價(jià)則給電力、工業(yè)用戶增加成本壓力，從而制約部分工業(yè)燃料用戶煤改氣的進(jìn)程。

　　三是工業(yè)用戶和城鎮(zhèn)居民用戶氣價(jià)關(guān)系不順，形成交叉補(bǔ)貼。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心對(duì)天然氣終端用戶價(jià)格承受能力的研究，各地居民生活用氣、商業(yè)用氣、LNG重卡可承受的氣價(jià)分別為2.64~9.27元/立方米、4.28~4.91元/立方米和5.0~5.46元/立方米；工業(yè)燃料用氣價(jià)格承受力在2.33~4.96元/立方米；燃?xì)獍l(fā)電可承受價(jià)格在0.73~2.50元/立方米。研究表明，城市居民對(duì)天然氣價(jià)格有較高承受力，當(dāng)居民可支配收入增加2000元/年時(shí)，天然氣需求將增加11%~12%。因此，隨著居民收入的不斷提高，適當(dāng)調(diào)高居民用氣價(jià)格(同時(shí)對(duì)低收入家庭予以適當(dāng)補(bǔ)貼)，總體上不會(huì)影響居民用氣需求量。

　　此外，實(shí)現(xiàn)《行動(dòng)計(jì)劃》目標(biāo)面臨的不確定性因素還有：1)國(guó)際油價(jià)下行通道開(kāi)啟，增加了天然氣市場(chǎng)的不確定因素，無(wú)論是供應(yīng)側(cè)還是消費(fèi)側(cè)都將面臨更大的不確定性；2)理順居民用氣與工業(yè)大用戶關(guān)系的時(shí)間表尚未確定，對(duì)天然氣需求拉動(dòng)的動(dòng)力不足；3)碳排放的約束性政策，包括排放指標(biāo)、碳稅、碳交易等措施的不確定性都會(huì)增加限煤增氣的不確定性；4)能源改革，特別是電力及其價(jià)格改革進(jìn)程會(huì)對(duì)天然氣消費(fèi)產(chǎn)生影響。這些都對(duì)我國(guó)天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)形成約束。預(yù)計(jì)2020年，我國(guó)天然氣供應(yīng)能力將達(dá)到3760億立方米，其中國(guó)產(chǎn)天然氣2360億立方米，進(jìn)口天然氣1400億立方米，國(guó)產(chǎn)天然氣與《行動(dòng)計(jì)劃》的目標(biāo)有240億立方米的差距；2020年我國(guó)天然氣消費(fèi)量約為3100億立方米，與《行動(dòng)計(jì)劃》3600億立方米的目標(biāo)有500億立方米的差距。

　　三、對(duì)策與建議

　　我國(guó)天然氣市場(chǎng)正處在成長(zhǎng)期，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)存在下行壓力，我國(guó)政府向世界宣告減排目標(biāo)，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行的大形勢(shì)下，無(wú)論從增長(zhǎng)還是減排的角度，都不應(yīng)該出現(xiàn)需求滯后的情況。因此，我們必須以更加積極務(wù)實(shí)的態(tài)度和科學(xué)有效的政策調(diào)控應(yīng)對(duì)"十三五"及未來(lái)更大的挑戰(zhàn)，給天然氣市場(chǎng)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。對(duì)于實(shí)現(xiàn)《行動(dòng)計(jì)劃》目標(biāo)，我們已經(jīng)具備一定的發(fā)展基礎(chǔ)、資源條件和市場(chǎng)潛力，當(dāng)前最大的挑戰(zhàn)在于政府的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、稅收和價(jià)格調(diào)控、監(jiān)管體系建設(shè)以及對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的激勵(lì)和支持。具體對(duì)策與建議如下。

　　1.進(jìn)一步創(chuàng)新體制機(jī)制，加強(qiáng)天然氣勘探開(kāi)發(fā)力度

　　包括強(qiáng)化礦業(yè)權(quán)管理，嚴(yán)格探礦權(quán)退出機(jī)制；建立礦業(yè)權(quán)交易市場(chǎng)，促進(jìn)礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)；引導(dǎo)投資主體多元化，鼓勵(lì)民間資本通過(guò)合資合作方式開(kāi)發(fā)非常規(guī)油氣及難動(dòng)用儲(chǔ)量，支持地方與企業(yè)的合資合作；設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)勘探基金，拓展新區(qū)新領(lǐng)域勘探，尋找戰(zhàn)略接替；加大在致密氣等非常規(guī)資源開(kāi)發(fā)方面的科技投入，通過(guò)差別化財(cái)稅政策，激勵(lì)致密氣快速發(fā)展；堅(jiān)持政策激勵(lì)，持續(xù)推動(dòng)頁(yè)巖氣和煤層氣加快發(fā)展。

　　2.大力推進(jìn)天然氣價(jià)格機(jī)制改革

　　加快存量氣、增量氣并軌；推進(jìn)居民階梯氣價(jià)改革到位；建立分季節(jié)、分時(shí)段的峰谷價(jià)格機(jī)制，從價(jià)格機(jī)制入手解決調(diào)峰問(wèn)題；理順進(jìn)口氣與國(guó)產(chǎn)氣、工業(yè)用氣和居民用氣的關(guān)系，推進(jìn)天然氣市場(chǎng)體系建設(shè)；中國(guó)天然氣替代的主要對(duì)象是煤，在堅(jiān)持與石油掛鉤的價(jià)格形成機(jī)制的同時(shí)，探索增加參照煤炭的價(jià)格參數(shù)。

　　3.加強(qiáng)對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)的調(diào)控與監(jiān)管

　　加大節(jié)能減排和煤改氣的政策調(diào)控力度；建立統(tǒng)一的監(jiān)管體制；研究制定統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和監(jiān)管制度。加強(qiáng)天然氣管網(wǎng)的規(guī)劃與監(jiān)管；增強(qiáng)天然氣管道的公共服務(wù)功能，加快天然氣管道向第三方開(kāi)放；發(fā)揮好行業(yè)協(xié)會(huì)在天然氣市場(chǎng)培育中的中介作用；建立透明的天然氣及城市燃?xì)獾男畔⒔y(tǒng)計(jì)發(fā)布系統(tǒng)。