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天然氣:六大舉措抗風險

來源:大理滄龍物流有限公司   發(fā)布人:admin   發(fā)布時間:2015年12月10日   點擊:1670次
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       2014年,我國常規(guī)天然氣產(chǎn)能建設(shè)進展順利,主要氣田保持上產(chǎn)態(tài)勢,非常規(guī)天然氣產(chǎn)量持續(xù)增加。天然氣進口通道繼續(xù)完善,已初步形成四大天然氣進口通道格局。根據(jù)國家相關(guān)規(guī)劃,到2020年國內(nèi)天然氣消費量規(guī)劃達到3600億立方米。在天然氣行業(yè)整體成長速度進一步加快的同時,難免在資源供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、價格問題等方面存在一定風險。未來我國應(yīng)積極引導(dǎo)天然氣市場需求、完善天然氣基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)、合理優(yōu)化天然氣定價機制。

  產(chǎn)能增速回落

  天然氣產(chǎn)能持續(xù)增加

  2014年我國常規(guī)天然氣產(chǎn)能建設(shè)進展順利,主要氣田保持上產(chǎn)態(tài)勢,非常規(guī)天然氣開發(fā)取得新突破,產(chǎn)量持續(xù)增加。國土資源部、中石油等統(tǒng)計顯示,2014年天然氣產(chǎn)量1329億立方米,凈增長132億立方米,增長10.7%。其中,常規(guī)天然氣產(chǎn)量1280億立方米,凈增長114億立方米,增長9.8%,連續(xù)4年保持1000億立方米以上;重點天然氣產(chǎn)能建設(shè)項目來自中石油的長慶、塔里木和西南油氣田,以及中石化的元壩和大牛地氣田等。煤層氣產(chǎn)量36億立方米,增長23.3%;頁巖氣產(chǎn)量13億立方米,增長5.5倍。

  進口天然氣方面,2014年我國天然氣進口通道繼續(xù)完善。隨著中俄東線供氣協(xié)議的簽署,我國已初步形成西北、西南、東北、海上四大天然氣進口通道格局。陸上方面,管道氣主要來自土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸和哈薩克斯坦四國,其中土庫曼斯坦進口量占比超過80%,位居第一。此外,中俄天然氣進口談判取得實質(zhì)進展。2014年5月,中俄簽署《中俄東線天然氣合作項目備忘錄》和《中俄東線供氣購銷合同》。2018年起俄羅斯通過中俄東線天然氣管道向中國供氣,輸氣量逐年增長,最終達到每年380億立方米,累計合同期30年。海上方面,中海油海南LNG接收站和中石化山東LNG接收站分別于2014年8月和11月建成投產(chǎn),接收能力均為300萬噸/年。據(jù)海關(guān)總署、中石油初步統(tǒng)計,2014年天然氣進口量達到595億立方米,較2013年增加59億立方米,增長11%,對外依存度達32.4%。其中,進口管道氣為310億立方米,占天然氣進口總量的52.5%,以土庫曼斯坦天然氣資源為主,少量的從烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸等國家進口;其余的占進口總量的47.5%,主要來自澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞、卡塔爾四國。

  增速為近十年低點

  我國天然氣利用行業(yè)主要集中在城市燃氣、交通運輸、工業(yè)用氣和天然氣發(fā)電四大領(lǐng)域。根據(jù)中石油初步統(tǒng)計數(shù)據(jù),2014年我國天然氣需求低于預(yù)期,表觀消費量達1830億立方米,但增速回落僅為8.9%,為近十年低點。

  城市燃氣方面,2013年我國城市燃氣管網(wǎng)增至38.8萬千米,增加13.1%;城市天然氣持續(xù)替代人工煤氣和液化石油氣,供氣量增至901億立方米,增長 13.3%。城市燃氣用氣總?cè)丝谠鲋?.1億,其中天然氣用氣人口增至2.4億,占比 58.3%。特別是受環(huán)保政策影響,我國多地實施采暖鍋爐煤改氣工程,北京、烏魯木齊、蘭州、西寧等地已基本完成城區(qū)內(nèi)的采暖鍋爐改造,用氣量快速增長。

  交通用氣方面,受大氣污染防治的推動,交通用氣行業(yè)保持快速發(fā)展。各省市公共交通領(lǐng)域"油改氣"發(fā)展較快,城市公交系統(tǒng)天然氣汽車數(shù)量較快增長。LNG 船用處在試點示范階段,多個船用加注站投運,市場前景廣闊。根據(jù)中石油估測,2014年我國交通領(lǐng)域用氣量達到225億立方米,增長12.5%,占天然氣消費總量的比例為12.3%。但2014年下半年以來,受成品油和天然氣價格調(diào)整影響,天然氣相對汽柴油的經(jīng)濟性明顯減弱,交通用氣行業(yè)發(fā)展速度有所放緩。

  工業(yè)用氣方面,在宏觀經(jīng)濟低迷和價格調(diào)整的背景下,2014年工業(yè)企業(yè)"煤改氣"進展放緩,工業(yè)燃料氣用氣總量年均增長8.9%,達到560億立方米,占比與上年持平;化肥和甲醇行業(yè)用氣下降,制氫用氣較快發(fā)展,化工用氣達290億立方米,年增長3.6%,占比下降。

  天然氣發(fā)電方面,2014年,受宏觀經(jīng)濟下行、天然氣價格調(diào)整等因素的影響,我國天然氣發(fā)電裝機增速放緩,用氣總量小幅增長。長三角、珠三角發(fā)電用氣量低于2013年水平,北京熱電廠用氣量增長較快。估測2014年全國發(fā)電用氣量增長3.8%。

  中期(2014-2020年)規(guī)劃

  2020年實現(xiàn)國產(chǎn)氣2450億立方米

  根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》,國家計劃近中期天然氣供給按照陸地與海域并舉、常規(guī)與非常規(guī)并重的原則,在加快常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn)的同時,盡快突破非常規(guī)天然氣發(fā)展瓶頸,促進天然氣儲量產(chǎn)量快速增長。其中,常規(guī)天然氣將以四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地和南海為重點,加強西部低品位、東部深層、海域深水三大領(lǐng)域科技攻關(guān),力爭獲得大突破、大發(fā)現(xiàn),努力建設(shè)8個年產(chǎn)量百億立方米級以上的大型天然氣生產(chǎn)基地。到2020年,年產(chǎn)常規(guī)天然氣1850億立方米。非常規(guī)天然氣將重點突破頁巖氣和煤層氣開發(fā):一是著力提高四川長寧-威遠、重慶涪陵、云南昭通、陜西延安等國家級示范區(qū)儲量和產(chǎn)量規(guī)模,同時爭取在湘鄂、云貴和蘇皖等地區(qū)實現(xiàn)突破。到2020年,頁巖氣產(chǎn)量力爭超過300億立方米。二是要以沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣為重點,加大支持力度,加快煤層氣勘探開采步伐。到2020年,煤層氣產(chǎn)量力爭達到300億立方米。此外,根據(jù)國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機制的若干意見》,"2020年天然氣供應(yīng)能力達到4000億立方米,力爭達到4200億立方米"。

  2020年實現(xiàn)消費量3600億立方米

  根據(jù)《國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃(2014-2020年)》,到2020年國內(nèi)天然氣消費量規(guī)劃達到3600億立方米。另據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020 年)》,國家將從五個方面穩(wěn)定天然氣消費市場。第一,提高天然氣消費比重。到2020年,天然氣在一次能源消費中的比重提高到10%以上。第二,實施氣化城市民生工程。新增天然氣應(yīng)優(yōu)先保障居民生活和替代分散燃煤,組織實施城鎮(zhèn)居民用能清潔化計劃,到2020年城鎮(zhèn)居民基本用上天然氣。第三,穩(wěn)步發(fā)展天然氣交通運輸。以城市出租車、公交車為重點,積極有序發(fā)展液化天然氣汽車和壓縮天然氣汽車,穩(wěn)妥發(fā)展天然氣家庭轎車、城際客車、重型卡車和輪船。第四,適度發(fā)展天然氣發(fā)電。在京津冀魯、長三角、珠三角等大氣污染重點防控區(qū),有序發(fā)展天然氣調(diào)峰電站,結(jié)合熱負荷需求適度發(fā)展燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)。第五,加快天然氣管網(wǎng)和儲氣設(shè)施建設(shè)。按照西氣東輸、北氣南下、海氣登陸的供氣格局,加快天然氣管道及儲氣設(shè)施建設(shè),形成進口通道、主要生產(chǎn)區(qū)和消費區(qū)相連接的全國天然氣主干管網(wǎng)。到2020年,天然氣主干管道里程達到12萬公里以上。

  天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨四大風險

  完成我國2020年天然氣發(fā)展規(guī)劃目標,需要產(chǎn)業(yè)鏈上中下游共同配合完成,包括消費市場開拓、資源保障和儲運配套設(shè)施完善等。然而,在當前國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境"適應(yīng)新常態(tài)"的過程中,我國天然氣市場格局正發(fā)生深刻變化,在各方面都存在較大的不確定性,天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較為嚴峻的挑戰(zhàn)。

  消費量需年均增長300億立方米

  要完成2020年國內(nèi)天然氣利用量3600億立方米的規(guī)劃目標,未來六年我國天然氣消費量至少需要年均增長300億立方米;而2000年至2013年我國天然氣消費年均增量僅為110億立方米,其中2011年達到最高紀錄也只有230億立方米。也就是說,未來市場發(fā)展需要拓展規(guī)模更大、增速更快;否則,即使參照"十二五"期間我國天然氣最快的年增長率,2020年我國天然氣消費也將出現(xiàn)近500億立方米的剩余。

  根據(jù)國外天然氣市場發(fā)展的規(guī)律和宏觀經(jīng)濟整體形勢,當前天然氣供給逐年穩(wěn)定增長的背景下,我國天然氣消費模式正在從"供應(yīng)驅(qū)動型"向"需求主導(dǎo)型"轉(zhuǎn)變,尤其是在國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和"大氣污染防治"等政策措施的引導(dǎo)下。然而,在此期間我國天然氣價格上漲對需求的增加還將產(chǎn)生一定的抑制作用,其中天然氣發(fā)電和"煤改氣"等項目受影響為直接。從此類項目的價格彈性分析,即使政府采取一定的補貼政策,如果沒有合理的氣電價格,此部分天然氣消費增量將難以大幅帶動天然氣中期消費增長。此外,根據(jù)中石油有關(guān)專家測算,2020年城鎮(zhèn)居民氣化率也將低于政策預(yù)期,同樣將加劇市場需求不足的風險。

  天然氣資源供給存在不確定性

  從進口的角度分析,管道氣方面,"十三五"期間,中亞天然氣管道ABCD線、中俄東線天然氣管道和中緬天然氣管道的全面投產(chǎn),將使我國管道氣的進口能力增至1350億立方米/年,且大大提升我國管道天然氣進口渠道的多元化水平。但與此對應(yīng)的是,2014年天然氣進口量達到595億立方米,對外依存度已達32.4%。事實上,我國對外依存過高的風險已初步顯現(xiàn)。在緬甸,一是中緬管道的上游開發(fā)情況明顯不及預(yù)期,120億立方米的年輸送量存在極大的不確定性。二是緬甸"民地武"和政府軍導(dǎo)致的內(nèi)戰(zhàn)不斷升級,也將成為該國油氣工業(yè)發(fā)展的潛在風險。在俄羅斯,盡管西方各國對俄羅斯的制裁使俄羅斯考慮將更多的天然氣出口轉(zhuǎn)向包括我國在內(nèi)的東北亞地區(qū),但這也增大了中俄管道上游資源的經(jīng)營風險。進口液化天然氣(LNG)方面,根據(jù)各公司已經(jīng)參與的項目或簽署的協(xié)議,2020年長期貿(mào)易合同數(shù)量將近5000萬噸,但受市場需求疲軟、投資成本上升等因素影響,個別項目已經(jīng)面臨推遲甚至取消的風險,如加拿大西北太平洋項目。

  從國內(nèi)生產(chǎn)的角度分析,2000年至2013年我國天然氣產(chǎn)量年均增長70億立方米,照此推算2020年產(chǎn)量僅1700億立方米,遠低于規(guī)劃中2450億立方米的目標。在國內(nèi)常規(guī)天然氣生產(chǎn)保持平穩(wěn)、難以大幅增長的情況下,要實現(xiàn)國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力增長更多地依靠非常規(guī)天然氣和煤制氣。頁巖氣方面,盡管涪陵頁巖氣田取得了較大成績,但總體看,低油價下我國頁巖氣的生產(chǎn)前景并不樂觀:2014年,國家能源局將2020年的頁巖氣的規(guī)劃目標產(chǎn)量下調(diào)了一半,第三輪頁巖氣招標也遲遲沒有進展,民營企業(yè)參與熱情逐漸冷卻,觀望情緒濃厚。煤制氣方面,巨額投資和較長的成本回收期本身就充滿較大的不確定性,加上技術(shù)、地理條件、水資源和環(huán)境保護等因素約束,未來發(fā)展存在變數(shù)。

  儲運設(shè)施配套難以滿足供需形勢

  管道建設(shè)方面,根據(jù)中石油有關(guān)專家測算,要實現(xiàn)3600億立方米的消費量規(guī)劃目標,我國配套建設(shè)各類輸氣管道(含支線)應(yīng)達到15.3萬千米,需要在2013年管道長度的基礎(chǔ)上新增7.5萬千米,年均增長1.1萬千米;但2004-2013年我國年均管道新增建設(shè)僅5000~6000千米,建設(shè)能力難以保障規(guī)劃目標;即使將年均新增長度提升至8000千米,2020年也僅能實現(xiàn)建設(shè)目標的87.5%,從管道與市場規(guī)模的匹配看,有超過10%的需求量無法完成輸配。

  天然氣儲備方面,"調(diào)峰能力"不足是制約我國天然氣市場發(fā)展的長期問題。根據(jù)我國天然氣季節(jié)消費的市場特點,"儲存-消費"比例應(yīng)保持在15%左右才相對合理,即2020年我國天然氣的儲備能力應(yīng)達到570億立方米?紤]到沿海20多座LNG接收站可調(diào)峰能力約為130億立方米,那么2020年我國需要地下儲氣庫有效工作氣量440億立方米/年。

  根據(jù)目前地下儲氣庫建設(shè)進展以及形式有效工作氣量的規(guī)模,預(yù)計2020年我國地下儲氣庫可形成的有效工作氣量為300億立方米/年,缺口約為140億立方米。根據(jù)天然氣用氣波動走勢,地下儲氣庫在季節(jié)調(diào)峰中起削峰填谷的作用,影響兩倍的市場需求;诖,預(yù)計地下儲氣庫有效工作氣量的缺口將影響280億立方米的市場需求。

  價格問題制約天然氣市場發(fā)展

  在國際市場,2014年全球LNG價格大幅波動,全年走勢呈現(xiàn)"一季度沖高后大幅暴跌,三季度中幅反彈后持續(xù)走低"的波動態(tài)勢,主要原因包括:一是全球天然氣市場需求不足;二是新建LNG項目沖擊市場;三是下半年國際油價大跌;四是季節(jié)因素。從整體上看,全球LNG市場已逐漸成為"買方市場",LNG價格走低將對我國的天然氣市場發(fā)展帶來較大不確定性因素。盡管LNG市場價格走低短期內(nèi)有益于我國進口,但從中期看,我國LNG進口長期合同大都掛鉤國際原油價格,如果天然氣市場長期"供大于求",而國際油價回歸高位波動,將造成LNG長期合同價格高于現(xiàn)貨價格的市場倒掛,沖擊我國已簽署的大量進口天然氣。

  在國內(nèi)市場,增量氣門站價由于掛鉤按替代能源價格原則,2015年將低于存量氣,使多數(shù)進口LNG和管道氣繼續(xù)處于虧損。此外,2014年以來國內(nèi)天然氣價格連續(xù)上調(diào)的同時,國際原油和煤炭等可替代資源價格均出現(xiàn)大幅下跌,部分工業(yè)用氣行業(yè)市場開發(fā)陷入困難,進而影響天然氣消費增長。

  采取有效保障措施

  綜上分析,在調(diào)整能源應(yīng)用結(jié)構(gòu)和治理大氣污染等綜合作用下,我國天然氣市場仍將長期持續(xù)發(fā)展,但需求增量將明顯下降。在國際油價大幅下跌和天然氣市場供需寬松的環(huán)境下,我國天然氣市場中期發(fā)展將面臨市場有效需求不足、資源供給存在較大不確定性、儲運設(shè)施配套難以滿足天然氣供需形勢、受價格問題持續(xù)制約這四個風險。為了實現(xiàn)2020年3600億立方米的消費目標,減少風險因素的影響,筆者建議采取以下保障措施。

  積極引導(dǎo)天然氣市場需求。一是要加快發(fā)展天然氣發(fā)電,通過制定氣電發(fā)展整體規(guī)劃、深化氣價改革和通過補貼合理引導(dǎo)等多種手段,調(diào)動天然氣生產(chǎn)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)以及電網(wǎng)企業(yè)三方面的積極性,促進天然氣發(fā)電規(guī);l(fā)展。二是要擴大工業(yè)用氣的利用領(lǐng)域,通過提高工業(yè)用氣的效率、保障工業(yè)用氣的經(jīng)濟性,提升企業(yè)工業(yè)燃料"煤改氣"的積極性。三是要不斷開拓發(fā)展交通用天然氣市場,通過制定有關(guān)安全技術(shù)標準并加快各類加氣站點布局建設(shè)等措施,重點發(fā)展LNG重卡、LNG動力船舶、LNG公交和CNG小客車。

  努力提高國內(nèi)外氣源的保障程度。首先,完善我國天然氣進口的多元化渠道。管道天然氣方面,要與有關(guān)資源國進行溝通協(xié)商,從而簽署補充協(xié)議等保障項目的資源供給和管道安全運營;LNG進口方面,要進一步優(yōu)化長約合同的定價和資源保障機制。其次,努力提高國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力。一是要借鑒有關(guān)示范區(qū)和重點項目的經(jīng)驗,大力發(fā)展國內(nèi)頁巖氣、致密氣和煤層氣等非常規(guī)天然氣資源的勘探開發(fā)力度。二是要不斷優(yōu)化"煤制氣"的生產(chǎn)技術(shù),在確保排放達標的前提下,持續(xù)提升項目的經(jīng)濟性。

  盡快完善天然氣基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)。鑒于天然氣管網(wǎng)是最主要的風險,為了滿足輸配要求,需要采取相應(yīng)措施提升管道建設(shè)和運營能力。一是要加快實施天然氣輸配管網(wǎng)建設(shè)投資多元化,積極引入社會資本參與國家基干管道投資,并以此推動國家石油公司的混合所有制改革;二是要繼續(xù)落實國家《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法(試行)》等有關(guān)辦法和措施,促進管網(wǎng)的第三方準入,加快油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放,有效匹配供需,提高管網(wǎng)設(shè)施利用效率。三是要進一步提高天然氣管道建設(shè)能力。進一步開放天然氣管道建設(shè)市場,培育并提高社會施工建設(shè)能力,鼓勵符合資質(zhì)的社會建設(shè)施工能力進入天然氣管道建設(shè)市場,發(fā)展壯大管道建設(shè)施工隊伍。四是通過制定不同用氣時段的"峰谷價格"等方式引導(dǎo)市場的"調(diào)峰"能力建設(shè),即加快儲氣庫建設(shè),擴大有效儲備規(guī)模,并逐步完善地下儲氣庫的經(jīng)營管理機制。

  合理優(yōu)化天然氣定價機制。價格杠桿是影響天然氣市場規(guī)模的重要因素。由于發(fā)電和工業(yè)領(lǐng)域是未來天然氣需求增長最具潛力的兩個領(lǐng)域,利用規(guī)模的大小直接決定著天然氣利用目標的實現(xiàn),而天然氣供應(yīng)價格又決定著兩大領(lǐng)域的利用規(guī)模。因此,天然氣在發(fā)電和工業(yè)領(lǐng)域的定價相當關(guān)鍵。首先,建立有效的氣電價格聯(lián)動機制,促進天然氣發(fā)電規(guī)模化發(fā)展。其次,建立對工業(yè)用氣用戶的價格引導(dǎo)機制。一方面逐步改變居民對氣價承受能力高于工業(yè)用戶,而居民氣價低于工業(yè)用戶的現(xiàn)狀;另一方面考慮治理大氣污染的經(jīng)濟成本,制定加快"煤改氣"的環(huán)保政策。最后,要探索天然氣不同時段的"峰谷價格",引導(dǎo)"錯峰用氣"。

  認真落實國家有關(guān)天然氣政策,加強行業(yè)監(jiān)管。嚴格執(zhí)行我國已出臺的《天然氣利用政策》、《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營管理辦法》、《關(guān)于指導(dǎo)居民用氣階梯價格制度的指導(dǎo)意見》、《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法(試行)》、《關(guān)于加快儲氣設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機制若干意見的通知》等一系列政策法規(guī),努力構(gòu)建新常態(tài)下我國天然氣運行機制和監(jiān)管機制。同時,有關(guān)部門應(yīng)加強監(jiān)管,保證政策的落實和法規(guī)的執(zhí)行到位。

  加大建設(shè)資金投入,實行投資多元化。2020年若要達到3600億立方米的消費規(guī)模,需要增加逾2000億立方米的消費量,年均增加300億立方米。如果考慮每立方米天然氣的投資水平在10元左右,那么需要年均資金投入量保持為3000億元的水平。因此,未來六年需要加大投資力度,投資總額將增加逾2萬億元。如此大的投資僅依靠幾家石油公司遠遠不夠,需多方引入資金,實行投資多元化是必然選擇。